הכסף שלכם יכול לעבוד חכם יותר.

באופן כללי, עדיף להתאים את גובה הסיכון של ההשקעה לתקופת הזמן שבה אנחנו רוצים להשקיע: בהשקעה לאורך זמן ניתן לקחת סיכון גבוה יותר, וככל שטווח הזמן מתקצר נכון לבצע התאמה ולהפחית את רמת הסיכון.

עם כולן. זו סוכנות שמלווה אתכם ונותנת שירות מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, באופן אובייקטיבי וללא תלות.

חסכונות שמושקעים בבורסה, קופות גמל להשקעה, השקעה בהלוואות חברתיות ועוד — בהתאמה אישית למטרות ולטווח הזמן שלכם.

כדאי לבצע בדיקה לאחר שינוי מקום עבודה, לידת ילד, לקיחת משכנתא, שינוי בהכנסה, פתיחת עסק, שינוי במצב משפחתי, התקרבות לגיל פרישה, או כאשר לא בדקתם את התיק בשנים האחרונות.

לא. מטרת הבדיקה היא להבין את המצב הקיים ולקבל החלטה מקצועית. לפעמים נכון לשפר, לפעמים נכון לעדכן, ולפעמים דווקא נכון לשמור על מוצר קיים.

כדאי להכין מידע בסיסי על פוליסות קיימות, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל, וכן על המצב המשפחתי, ההכנסה, ההתחייבויות והמטרות העתידיות. ניתן גם לבצע בדיקה מסודרת על בסיס מידע מהמערכות הרלוונטיות, בהתאם להרשאות הלקוח.